投资组合
管理和优化您的投资组合配置
总市值
¥1,285,000
+1.25% 今日
总收益
¥285,000
收益率: +28.5%
持仓数量
8
行业: 5个
风险等级
中等
夏普: 1.85
持仓明细
| 股票 | 持仓 | 市值 | 盈亏 | 权重 | 信号 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
成本: $ |
¥ 现价: $ |
¥ |
|
资产配置
优化建议
科技股占比偏高(45%)，建议适当分散到医疗和消费板块，降低集中度风险。
收益归因分析
总收益
+28.5%
基准收益
+8.0%
超额收益 (Alpha)
+20.5%
择时贡献
+5.2%
选股贡献
+12.8%
交互效应
+2.5%
信号源贡献
持仓数: · 胜率: